In der Gestaltung der Finanz- und Vermögenssorge bleibt vieles dem Zufall überlassen. Dabei ist gerade in diesem Bereich sorgsame und systematische Planung und Gestaltung von zentraler Bedeutung.

Hier geht es um die verlässliche Abdeckung vorhandener Risiken, um eine individuell sinnvolle Vermögens- und Altersvorsorgegestaltung und generell um die Verbindung von rechtlichem und wirtschaftlichem Wissen.
Unser Ziel ist es, diese Aspekte für Sie zu einer ganzheitlichen Lösung zu verbinden. Wir haben daher die einzelnen Fragestellungen systematisch unterteilt, um Ihnen entsprechend Ihres individuellen Bedarfs eine sachgerechte und verlässliche Begleitung anbieten zu können.
Unser Ziel ist es, Sie dauerhaft und verlässlich so zu begleiten, dass Sie in der Lage sind, diesen wichtigen Bereich der Vermögenssorge selbst zu gestalten und hierbei einen nur Ihnen verpflichteten Partner sicher an der Seite zu wissen.

Vermögensgestaltung:

Wir analysieren Ihre gegenwärtige Situation, bewerten diese rechtlich und wirtschaftlich, zeigen Risiken auf und entwickeln nach Ihren Vorstellungen eine tragfähige Handlungsempfehlung.

Ruhestandsgestaltung:

Wir beurteilen Ihre aktuelle Situation, beraten Sie bei der Optimierung und errechnen exakt Ihren künftigen Bedarf. Hierbei erhalten Sie produktunabhängig eine umfassende Beurteilung der möglichen Handlungsalternativen.

Schuldenmanagement:

Gerade hier ist optimale Vertragsgestaltung von besonderer Bedeutung. Fehler können – Stichwort Vorfälligkeitsentschädigung – sehr teuer werden. Unabhängig davon, ob Schulden im konkreten Einzelfall einfach nur belastend und teuer sind, oder ob sie Bestandteil einer wirtschaftlichen Investition sind, wir beraten Sie auch hier beginnend von der Analyse der gegenwärtigen Situation bis hin zur wirtschaftlich sinnvollen Zukunftsgestaltung.

Generationenmanagement:

Wir suchen gemeinsam mit Ihnen unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Gegebenheiten nach einer sinnvollen, Konflikte vermeidenden Umsetzungsmöglichkeit Ihrer Vorstellungen.

Vorsorgemanagement:

Was wäre wenn? Notsituationen sind nicht nur persönlich belastend, sondern verursachen oft auch wirtschaftlich erhebliche Schwierigkeiten. Wir beraten Sie im gesamten Bereich der möglichen und sinnvollen Vollmachten, besprechen mit Ihnen die Themen Patientenverfügung, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht und helfen Ihnen die für Sie passende individuelle Lösung zu finden.

Risikomanagement:

Versicherungen gibt es viele. Doch welche sind wirklich wichtig, auf welche Vertragsklauseln ist zu achten und was dürfen diese im Einzelfall kosten? Wir helfen Ihnen, die passenden Antworten zu finden.